Fallstudie "Digitaler Dokumentenaustausch"
Ausgangssituation
- Große Steuerberatungskanzlei mit mehreren Standorten
- Ziel: Digitaler Dokumentenaustausch mit Klienten, keine papierhaften Belege mehr
- Beide Parteien sollen schnellen Zugriff auf digitale Dokumente haben
- Automatisierte Buchung: Digitalisierte Belege sollen automatisch auf die richtigen Konten gebucht werden
Eingesetzte Technologien / Tools / Services
• Portabler Dokumentenscanner (je Mandant)
• Dokumentenmanagementsystem (DMS)
• Cloudumgebung
• OCR-Technologie
Vorgeschlagene Lösung
- Scan smart: Portabler Dokumentenscanner in den Büroräumen der Mandanten
- Virtuelle Einrichtung des Scanners durch DI Solution
- Jeder Beleg wird einmalig gescannt und automatisch in die Cloud übertragen
- Datenschutzkonform ohne manuelle Eingriffe
- OCR-Technologie erkennt Belegart und -inhalt, automatisiert die Buchung
- Nicht zuordenbare Belege werden zur manuellen Nachbearbeitung bereitgestellt
- Dokumentenmanagementsystem: Jederzeitiger Zugriff für Klienten und Steuerberatungskanzlei auf digitalisierte Daten