Fallstudie "Digitaler Dokumentenaustausch"

Ausgangssituation

  • Große Steuerberatungskanzlei mit mehreren Standorten
  • Ziel: Digitaler Dokumentenaustausch mit Klienten, keine papierhaften Belege mehr
  • Beide Parteien sollen schnellen Zugriff auf digitale Dokumente haben
  • Automatisierte Buchung: Digitalisierte Belege sollen automatisch auf die richtigen Konten gebucht werden

Eingesetzte Technologien / Tools / Services

• Portabler Dokumentenscanner (je Mandant)

• Dokumentenmanagementsystem (DMS)

• Cloudumgebung

• OCR-Technologie

Vorgeschlagene Lösung

  • Scan smart: Portabler Dokumentenscanner in den Büroräumen der Mandanten
  • Virtuelle Einrichtung des Scanners durch DI Solution
  • Jeder Beleg wird einmalig gescannt und automatisch in die Cloud übertragen
  • Datenschutzkonform ohne manuelle Eingriffe
  • OCR-Technologie erkennt Belegart und -inhalt, automatisiert die Buchung
  • Nicht zuordenbare Belege werden zur manuellen Nachbearbeitung bereitgestellt
  • Dokumentenmanagementsystem: Jederzeitiger Zugriff für Klienten und Steuerberatungskanzlei auf digitalisierte Daten